Áreas de Atuação

Assessoria em Fusões, Aquisições e Alienação de Ativos (M&A)

Processo de Aquisição
Atuamos junto a potenciais compradores localizando, priorizando e valorando empresas alvo, além de liderar todo o processo de negociação e execução da transação.

Processo de Alienação
Operamos junto a empresas, conselhos de administração e acionistas em todo o processo de avaliação de oportunidades, valoração, negociação e execução da alienação.

Fusões, joint-ventures e outras parcerias
Assessoramos na construção de parcerias (transacionais e contratuais), por meio da avaliação das oportunidades, valoração, negociação e estruturação da governança.

Reestruturação Financeira

Processo de renegociação de dívida
Assessoramos no processo de reestruturação financeira (i.e., negociação com credores para reestruturação da dívida atual, alienação de ativos não operacionais/não estratégicos para amortização de dívida e atração de capital novo).

Processo de Reestruturação Societária
Executamos descruzamentos de participação cruzada e processos de sucessão familiar.

Assessoria em Captação de Recursos

Captação de Equity / Dívida
Avaliamos a melhor estrutura de capital, e também indicamos e operacionalizamos instrumentos de captação através de dívida ou por meio da atração de um investidor estratégico e/ou financeiro (colocação privada).

Processo IPO
Assessoramos empresas, conselhos de administração e acionistas na preparação para o processo de IPO, visando a implementação das melhores práticas de governança corporativa (de acordo com regras/regulamentos da BOVESPA), descruzamentos societários, profissionalização dos funcionários-chaves, e oferecemos assessoria na escolha e negociação de banco(s) colocador(es).